十八世紀的英國魔法已經式微，此時的魔法師都是光說不練的一群人，整天閱讀魔法書卻從不施展魔法，甚至認為施展魔法的魔法師不能稱得上是一個紳士，直到諾瑞爾這位務實的魔法師出現後，整個英國的魔法圈子有了翻天覆地的變化。
諾瑞爾先生是一位有點年紀的魔法天才，他靠著閱讀魔法書和自行實踐咒語練成了高強的魔法，可是當魔法學會找上諾瑞爾時眾會員還是不相信他真的能施展魔法。諾瑞爾開出賭盤，如果他能夠真的施展出魔法，那英國魔法學會就要結束，會員們也不能再稱自己做魔法師。魔法學會大部份人都接受賭注，結果諾瑞爾施展出一手驚人的魔法，從此英國只剩下他一個真正的魔法師。
此時英國正和歐洲各國的聯軍正抵禦著拿破侖的侵略戰，英國政府認為可以借助諾瑞爾的魔法取得勝利，諾瑞爾也樂於以魔法為國家效力，於是他成為了英國一股新的戰鬥力。只可惜諾瑞爾受限於體力，無法出門遠行，他的魔法對戰局的影響很有限。
另一方面，一位名叫史傳傑的年輕紳士，輾轉間得到一小片咒語，他試著使用咒語，竟能隔空看到遙遠的諾瑞爾。史傳傑終於知道，他將會成為英國第二位魔法師。
當兩人見面後，諾瑞爾驚嘆史傳傑的魔法潛能，想把畢生所學都教給他，但另一方面也害怕他的成就超越自己。兩難下諾瑞爾還是選擇了收史傳傑為徒，卻在教授魔法時處處保留，他認為這樣做就可以有效控制史傳傑的魔法進境。
軍部知道有第二位魔法師的存在而且較諾瑞爾年輕，便要求史傳傑上前線幫忙。史傳傑正好面臨學習瓶頸，他也發覺到諾瑞爾教學有所保留，於是決定上到前線參戰，一方面可以逃避諾瑞爾的刁難，另一方面又可以在戰場磨練自己的魔法。
實戰讓史傳傑領悟到很多新的魔法，戰爭結束後他自忖實力已經不下於諾瑞爾，決定要自立門戶，出版自己的魔法書，開辦魔法學校收徒弟。身為師父的諾瑞爾怎可讓還沒被自己認可已滿師的徒弟亂來，便施出魔法搗亂，師徒反目已成必然的事。就在此時諾瑞爾和史傳傑的分別遇上重大創傷，似乎兩人在魔法圈中除了對方外，還有神秘的敵人存在著⋯⋯
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